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    “新三樣”叫停?光伏大擴張時代走向終結
    點擊次數:481次 更新時間:2024/6/3 【關閉】

    據業內引述相關媒體報道,近期的一次會議集中放出不要盲目投資新能源領域、對新能源的過度投資將適得其反、新三樣商品(電動汽車、鋰離子電池和太陽能電池板)的支持必須因地制宜等諸多信號。


    去年,外貿新三樣產品合計出口1.06萬億元,首次突破萬億元大關,增長29.9%2024年第一季度同樣延續增長勢頭,合計出口2646.9億元,同比增量超過1000億元。


    也正因如此,中國政府近期備受西方輿論場上中國新能源產能過剩論調的攻擊,被指政府補貼導致產能過剩,為消化產能又以所謂低價在海外大肆傾銷,擾亂他國經濟。


    依老秦來看,中國產能過剩論歸根結底仍是匹夫無罪,懷璧其罪式的荒唐論斷。


    然而,包含光伏在內的新三樣無序擴張時代卻也是時候該宣告終結了。


    事實上,這也不是光伏乃至新三樣行業第一次被傳出被叫停投資。早在去年下半年,業內就曾一度流傳光伏、儲能行業傳聞不能上市的消息。雖被事后證偽,卻不難看出業界對大規模持續擴張實有信心不足。

     

    過去幾年,地方政府有多熱衷光伏投資擴產,連帶承諾投資、設立基金等各類扶持措施的持續投入,想必業內人士都有目共睹。


    據相關不完全統計,全國有近80個城市是本省或本區域的光伏第一城光伏之都,加上區縣一級的中小城市,有近兩百座光伏制造城市。這些城市占據了全國的大部分光伏產能,數量龐大且近年來仍在不斷增長。


    強力短期刺激所帶來的,是階段性的產能過剩。


    董事長高紀凡曾公開指出,資本市場已開始限制對光伏業的跨界投資,但各地政府似乎還處在刺激產能擴張的過程之中。


    2023年上半年,整個光伏行業還在熱火朝天地擴產。然而自下半年以來,價格不斷沖破心理關口,大規模裁員、停工停產浪潮一波高過一波,龍頭企業亦未能幸免。大量項目終止、延期按下擴產暫停鍵,進入2024年以來這一現象可謂更加集中。


    21日,創業板上市公司向日葵宣告10GW TOPCon電池擴產項目終止,甚至將項目公司注銷,徹底退出這輪TOPCon電池擴產大軍。


    319日,聆達股份在宣布光伏太陽能電池片生產線實施臨時停產后,又發布公告終止投資建設20GW光伏電池片產業基地項目。


    更有甚者,不到半年時間已有部分光伏企業接連被淘汰出局。上市公司聆達股份、愛康科技相繼戴帽,前者因停產導致營業收入銳減8400 萬,后者三年虧損超過20億元。


    頭部企業的看法也并不樂觀,隆基總裁李振國公開表示,接下來的兩到三年,中國一半以上的光伏行業制造商可能被迫退出市場。


    行業在過去18個月建設了450GW的一體化產能,這一數字遠遠超出了過去18年的380GW


    另有數據顯示,截至2023年底,光伏產業鏈各環節的產能迅速將供給側推向至1000GW。現實卻是,全球實際需求總和,都不到這個數字的一半。


    當前的光伏行業,無序擴產后遺癥已傳導至產業全鏈,各環節價格幾近全線跌破成本。

     

    過去最為掙錢的上游硅料價格究竟何時觸底,從2023年一路跌到現在仍然沒有答案。

     

    據硅業分會價格數據顯示,515日,除N型料成交均價為4.3萬元/噸外,其余都已跌入3萬元價格區間。復投料、單晶致密料、單晶菜花料、N型顆粒硅成交均價分別為3.86萬元/噸、3.73萬元/噸、3.37萬元/噸、3.75/噸。


    硅業分會稱:目前價格已突破所有在產企業現金成本。

     

    硅片的價格跌幅已經相當夸張,根據Info Link數據統計,目前P210硅片單價已經跌到2.1/片,而去年同期這一價格還基本維持在8元上下。


    即便價格一降再降,受供需關系影響,盡管今年以來硅片廠商已普遍下調開工率,然而仍然無法改變硅片供給過剩、庫存降幅緩慢的窘況。


    受供需失衡持續擴大影響,光伏組件主流價格由2023年初1.8-1.85/W降至年底0.9-0.95/W,降幅接近50%,嚴重擠壓產業鏈各環節盈利。


    剛站上光伏行業舞臺中央的TOPCon亦難幸免。

     

    有數據顯示,N型組件中標均價已從1月份0.901/W迅速降至0.885/WN型雙面光伏組件投標最低報價甚至開到0.76/W

     

    光伏大擴產時代,真的走到頭了。

    來源:光伏Time,作者老秦論見

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